01. Интро
02. Качели
03. Исповедь (при участии Стриж; Принцип)
04. Жара 77
05. Слайды
06. Город дорог (при участии Баста)
07. Легенды (при участии 5Плюх)
08. Не на экспорт (при участии TAHDEM Foundation)
09. Железное небо (при участии Принцип; Чума (G77); Бледный (Иезекииль 25-17))
10. Около клуба
11. Зима
12. Что успеем (при участии Стриж; Fame)
13. Мутные замуты (rmx)
14. Нюни скит
15. Нюни (при участии Джино (1000 Слов))
16. Всем берегам (при участии Баста)